基于目前行业进步的新鲜情况，采用桌面研究、专家访谈、实地调研等多种方式对行业展开综合细致的研究，并尝试从行业典型案例入手，进一步剖析市场玩法、生态进步以及现存的挑战和不足。

　　智能家居设备给主动智能路线进步

　　基于智能家居设备三个进步阶段的认知，智能家居设备进步从1.0智能单品阶段起步，聚焦细分品类的智能更新;

　　随着单品智能程度的进步、SKU的丰盛和不同通信协议的互通，以场景为中心的全套智能家居化解方法兴起，逐渐进入2.0智能互联阶段;

　　基于此，借助大数据、人工智能、机器进修等技术，智能家居设备构建用户画像、领会用户行为，3.0主动智能阶段初现。

　　三个阶段的时刻界限并不明确，它们是相互重叠、循序渐进、并行进步的。目前智能家居设备主要处于2.0智能互联阶段。

　　智能家居设备分为六类

　　智能家电、智能家庭安防、智能家庭娱乐、智能连接控制、智能光感、智能家庭能源管理。随着行业进步，智能家居设备品类不断丰盛，场景化特征明显。

　　无线通讯技术实现设备互联互通，行业标准仍待统一

　　无线通讯技术在智能家居的多种场景中得以应用;目前市面上的无线通讯技术中，Wifi、蓝牙、Zigbee在该行业的应用最为广泛。根 据其优劣势也适用于不同的智能家居产品。

　　通讯协议间不统一的难题仍然存在，技术上可以通过中转设备如网关以及云平台来化解设备间互联的难题，但如果要达成标准统一，还 需要行业内各厂商达成放开合作。

　　我国智能家居专利申请处于全球领先地位

　　截止2024年，我国在全球智能家居领域专利申请方面处于领先地位，仅次于美国，申请专利数达到9123件。预计2024年将超越美国， 成为全球第一。我国智能家居领域专利总量累计45695件，其中发明专利28931件，占比63.3%，实用新型专利16764件，占比36.7%。

　　中国智能家居行业市场规模逐年扩大

　　根据Statista数据并加以整理测算， 得出2024年市场规模约为4354亿元，预计2025年突破8000亿元。从2024年中国各细分市场规模看，家电原始市场规模大、智能化进步早且渗透率高，因此在智能家居市场中规模最大，达2822亿元;智能连接控制和智能家庭安防市场规模分别位于二、三位，为364亿元和186亿元，智能家庭娱乐和智能光感市场规模分别为180亿元 和99亿元，智能家庭能源管理市场规模最小，为78亿元。

　　中国智能家居产业链结构

　　智能家居产业链基础层主要是提供智能语音、视觉识别等AI技术的AI服务商，提供支撑底层的物联网操作体系和云服务的云服务商及 提供通信技术的电信运营商。技术层主要是芯片、传感器等元器件供应商和通讯模块、智能控制器等中间件供应商。应用层主要是提 供终端产品的全屋智能厂商、传统家电厂商、智能单品厂商。全屋智能厂商可以通过To B端的销售渠道为房地产企业，家装企业等提 供全屋智能化解方法，智能终端厂商可以通过To C端线上线下渠道直接触达用户。

　　智能家居行业分后装市场玩法和前装市场玩法

　　智能家居后装，简而言之就是在完成整屋装修后，用户无需改动布线及水电布局，通过购买智能家居产品，运用无线连接即可实现产 品的互联互通和家居的智能化。后装具有简单、方便、成本低的特征，更易被消费者所接受。智能家居前装，是指在装修之前为用户提供整套智能家居化解方法，前装市场的参和者有房地产开发商、家装企业和全屋智能化解方 案提供商，前装方法重点配置的产品有智能摄像头、智能路由器、智能网关、智能灯光、智能门禁等。由于耗时耗力、一次性投入成本 较多、配置门槛高等特征，要晚于后装市场走入消费者的视野。

　　后装市场玩法分为主导孵化型、放开平台型、全屋闭环型

　　在智能家居后装市场的竞争中，具备实力的企业利用已有优势致力于生态玩法的建设和壮大。目前中国智能家居后装市场主要呈现三种典型的生态玩法：以小米为代表的主导孵化玩法，以华为、阿里为代表的放开平台玩法和以海 尔、美的为代表的的品牌全屋闭环玩法。

　　后装市场需要品牌、价格、渠道三大优势提高竞争力

　　和前装市场相比，后装市场更需要品牌、价格、渠道等优势扩宽消费者市场。

　　首先，统一的品牌形象利于提高品牌认可度，节省消费者的认知成本、降低认知难度，消费者无需过度相对每个智能家居产品的品牌， 倾给于选择信赖的同一品牌;

　　其次，智能家居后装市场的目标用户极有也许为初次接触智能家居产品，高性价比便于降低消费门槛， 提高运用尝试，迅速打开市场;

　　最后，后装市场需要广泛的销售渠道去充分触达消费者，包括线上和线下渠道等，提高渠道运营效率 和复用效率，为销售提供有力保障。

　　房地产商推动智能家居前装市场进步

　　相比后装玩法，前装智能家居服务更稳定，连接更高效，成套方法可以获取更为综合的用户数据信息，提高用户尝试。当前房地产已由增量市场转为存量市场，前装智能家居市场已成为房地产商需要激活的新增量市场。在未来智能家居大众化的经过中， 前装市场将会发挥出重要的影响。

　　AI技术成熟将助力智能家居场景实现无感化

　　随着人工智能技术的成熟，智能家居将最终实现无感化，即自动实现场景解析、活动主题情形解析、故障率解析，完成智能家居由 “智能” 给“聪明”的转化。在过去，智能家居的安全性和便捷性是无法同时实现的，对安全性的过度投入势必会影响用户的尝试。但随着芯片安全，云安全，边缘安全等安全技术的进步，用户可以便捷的享受到身份鉴别、通信端身份认证、安全审计、访问控制、通信保护、存储安全等安全服务。

　　前装市场逐渐崛起，聪明地产为智能家居行业进步提供机会

　　后装玩法凭借配置便捷、选择自在、价格较低的优势率先获取消费者青睐，但后装更偏给多个智能单品的DIY，整体性、体系性较弱。随着智能家居单品逐渐打开市场，消费者接受度和认可度提高，用户教学完成，前装玩法下的整套智能家居化解方法将会越来越普及。智能家居前装赛道也也许会涌入更多参和者，竞争加剧，出现独角兽企业的也许性加大。2024年我国房地产行业已经从粗放式扩展给精细化运营进步，智能化精装楼盘的增长也给前装市场带来了巨大的机会。

　　智能家居中期全入口，长期无入口

　　智能家居的最终目的，并非是简单地集成设备，而是帮助大众更好地享受生活，其入口一直是该行业争论的焦点。

　　1.目前，智能手机、智能音箱是智能家居从业者最看好的入口产品，其具有良好的普及度、移动性和交互方法。

　　2.中期而言，每个入口产品均具备一定的中心化能力，但难以将智能家居设备和场景真正统一。例如：智能音箱的优势是语音功能， 但语音的接收和处理未必是该行业入口的载体。随着智能硬件更加成熟，多个设备嵌入多个入口，该行业会逐渐出现全入口的情形。

　　3.长期来看，“入口论”是个伪命题，智能化家居是一种以人为主的生活场景，单个设备功能性无法体现人的需求。入口之争和智能 家居的方便、快捷、舒适三大本质特性相违背，人的需求、行为和生活习性才是该行业真正的入口，即无入口。

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